Новости рынка

За первые восемь месяцев текущего года поставки на внешний рынок плоского проката из нержавеющей стали из Поднебесной сократились на 402,4 тыс.тн.Китайский экспорт плоского проката из нержавеющей стали переживает трудные времена. Антидемпинговые пошлины, введенные странами ЕС и рядом стран ЮВА в отношении плоского холоднокатаного и горячекатаного проката из Китая, существенно снизили ценовую привлекательность и, как следствие, объем экспорта.
В период с января по август 2015 года, по сравнению с АППГ, китайский экспорт плоского проката из нержавеющей стали сократился на 18,6% и составил 1757,4 тыс.тн. В том числе поставки плоского горячекатаного проката снизились на 19,0% до 992,1 тыс.тн, а холоднокатаного проката - на 18,2% до 765,3 тыс.тн.
Основными импортерами плоского г/к проката в указанный выше период являлись страны Азии и ЕС, на долю которых от общего объема поставок пришлось 83,9% и 12,1% соответственно.
Основными импортерами плоского х/к проката являлись страны Азии, на долю которых пришлось 63,5% от общего объема поставок, страны Америки - 15,2%, Ближнего Востока - 8,6% и Восточной Европы - 6,4%.
Из-за антидемпинговых пошлин поставки в страны ЕС плоского х/к проката снизились на 90,2% до 22 тыс.тн, а общая доля сократилась с 24% до 3%.
В целом, основными потребителями китайского плоского проката традиционно являются страны Юго-Восточной Азии. На их долю приходится более 75% от общего объема поставок.
Напомним, что в период с января по август 2015 года, по сравнению с АППГ, российский импорт плоского проката из нержавеющей стали из Китая увеличился на 8,9% и составил 23,4 тыс.тн.

Санкции стран ЕС и вялый спрос на рынке ЮВА негативно отразились на объемах поставок нержавеющей стали на внешний рынок.

Объем тайваньского экспорта плоского проката из нержавеющей стали в период с января по июль 2015 года, по сравнению с АППГ, снизился на 24,0% и составил 475,0 тыс.тн, в том числе поставки холоднокатаного проката сократились на 24,1% до 377,5 тыс.тн и горячекатаного проката - на 23,6% до 97,6 тыс.тн.
Основной объем экспортных поставок пришелся на страны Азии, чья доля составила 37,0% (январь-июль 2014 года - 34,7%). Далее следуют: страны Америки - 17,8% (12,1%), Восточной Европы - 13,3% (10,1%), Ближнего Востока - 13,2% (9,5%), ЕС - 10,4% (28,0%), Австралия - 4,7% (2,9%) и страны Африки - 3,8% (2,6%).
За семь месяцев текущего года тайваньский экспорт плоского проката из нержавеющей стали потерял 150,3 тыс.тн. Основными регионами, сократившими импорт тайваньского проката, стали страны ЕС и страны Азии.
Поставки (январь-июль) в страны ЕС снизились на 72,0% со 175,3 тыс.тн в 2014 году до 49,2 тыс.тн. в 2015 году, в страны Азии - на 19,1% с 216,9 тыс.тн до 175,5 тыс.тн.
Прирост поставок в страны Америки (+11,6%), Ближнего Востока (+5,4%), в Австралию (+21,8%) и в африканские страны (+9,5%), к сожалению, не смог компенсировать эти потери.
Поставки в страны Восточной Европы практически остались на прежнем уровне - 63,2 тыс.тн (63,4 тыс.тн), из которых 21,7 тыс.тн были поставлены в Россию. При этом российским компаниям нужно обратить внимание, что по объему импорта плоского проката из Тайваня наша страна занимает четвертое место вслед за Республикой Кореей (46,0 тыс.тн), США - 37,9 тыс.тн и КНР - 23,7 тыс.тн.

Рубль не оставляет участникам рынка нержавеющей стали возможности для маневра.

Российский рынок нержавеющей стали продолжает оставаться под давлением. С одной стороны, падение цен на нефть и рост курса рубля, а с другой - снижение деловой активности и сокращение платежеспособного спроса.
При этом высокая доля иностранной продукции (~64%) в общем объеме потребления не оставляет металлоторгующим компаниям возможности для ценового маневра.

Средние цены на внутреннем рынке в августе 2015 года, по сравнению с июлем, увеличились:

• на плоский холоднокатаный прокат AISI 304 2В (08Х18Н9) - на 6,4%,
• на х/к прокат AISI 321 2В (12Х18Н10Т) – на 5,8%,
• на х/к прокат AISI 430 2В (08Х17) – на 8,5%,
• на плоский горячекатаный прокат 12Х18Н10Т (AISI 321) - на 7,1%,
• на сортовой прокат 12Х18Н10Т -  на 4,6%,
• на сортовой прокат 14Х17Н2 – на 4,5%,
• на сортовой прокат 40Х13 – на 0,7%.

Снижение деловой активности оказывает негативное влияние на ведущих производителей нержавеющей стали в Юго-Восточной Азии.

Объем выплавки нержавеющей стали в Японии в первом полугодии 2015 года, по сравнению с АППГ, снизился на 8,9% и составил 1529,8 тыс.тн. Эксперты отмечают существенное падение объемов импорта на 27,6% до 96,8 тыс.тн и незначительное сокращение экспорта на 2,6% до 484,5 тыс.тн.
Поставки на внешний рынок плоского горячекатаного проката из нержавеющей стали снизились на 16,6% до 153,6 тыс.тн, бесшовных труб - на 15,6% до 23,2 тыс.тн, проволоки - на 1,5% до 9,0 тыс.тн и электросварных труб - на 18,3% до 2,7 тыс.тн.
Экспорт плоского холоднокатаного проката увеличился на 9,8% до 225,2 тыс.тн, катанки - на 6,1% до 42,4 тыс.тн и сортового проката - на 1,3% до 28,4 тыс.тн.
По оценкам экспертов, в первом полугодии 2015 года, по сравнению с АППГ, объем потребления основных видов продукции из нержавеющей стали в Японии снизился на 13,8% и составил 989,2 тыс.тн.
Напомним, что за указанный выше период Китай снизил объем экспорта основных видов продукции из нержавеющей стали на 16,7% до 1557,6 тыс.тн, а Республика Корея - на 7,4% до 720,1 тыс.тн.

Мировая промышленность нержавеющей стали пока не может нащупать точку опоры для стабильного движения вперед. Кризис еврозоны, спад экономического роста в Китае, сложная геополитическая обстановка на Ближнем Востоке, все эти факторы оказывают негативное влияние на рост потребления нержавеющей стали.  Дальнейшее снижение цен на никель не оставляет свободы выбора для производителей нержавеющей стали. Европейские концерны уже объявили о снижении стоимости легирующей надбавки с поставками в августе. Так надбавка на плоский х/к прокат AISI 304 2B в среднем сократилась на 60 евро за тонну, на прокат AISI 321 2B - на 75 евро за тонну. Надбавка на прокат 400-й серии практически осталась на прежнем уровне (минус 3 евро за тонну).

Китайские производители также объявили о снижении цен. Для плоского х/к проката AISI 304 2В с поставками в августе экспортные цены в среднем сократились на 50 USD за тонну до уровня 2550-2600 USD за тонну (без учета скидок), а на прокат AISI 430 - на 20 USD за тонну до уровня 1300-1350 USD за тонну.

К сожалению, снижение цен на внешнем рынке не окажет существенного влияния на изменение цен на российском рынке. Виной всему курс рубля. Снижение цен на нефть толкает курс рубля вверх, который по состоянию на 27 июля 2015 года (ЦБ РФ) вырос до 58,04 руб./USD и до 63,61 руб./евро. С начала июня курс рубля вырос на 9,6%, что с лихвой компенсировало снижение цен на прокат из нержавеющей стали на внешнем рынке.

Снижение производства нержавеющей стали в Китае безусловно отразится на всем общемировом объеме. Согласно данным аналитической компании Antaike (КНР), объем потребления основных видов продукции из нержавеющей стали в Китае с января по апрель 2015 года, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, снизился на 1,2% и составил 5111 тыс.т. При этом объем производства продукции из нержавеющей стали сократился на 2,0% до 5925 тыс.т, импорт - на 19,7% до 236 тыс.т, экспорт - на 10,1% до 1050 тыс.т. Напомним, что по итогам 2014 года на Китай пришлось почти 43% от общего объема потребления продукции из нержавеющей стали в мире. Доля КНР в общемировом объеме производства составила 52%.

В текущем году Китай столкнулся с целым рядом ограничений во внешней торговле и, в первую очередь, с поставками плоского проката из нержавеющей стали в страны ЕС, Индию и Вьетнам. По оценкам экспертов, для поддержания внутреннего рынка в 2015 году китайским производителям придется сократить объем производства проката из нержавеющей стали как минимум на 3,5%.

Более сотни участников металлургического рынка планирует принять ежегодный конгресс Российского Союза Поставщиков Металлопродукции, который пройдет 18-19 июня в Ялте. В мероприятии примут участие предприятия из России, в том числе Крыма и Севастополя, и Белоруссии.
Участникам конгресса предложены к обсуждению вопросы о текущем состоянии и перспективах развития производства черного и цветного металла в России, тенденции развития предприятий-членов РСПМ, развитии региональных рынков металлопродукции, перспективы металлосервиса в Крыму, а также планы мероприятий на вторую половину 2015 и начало 2016 года.
Российский Союз Поставщиков Металлопродукции – некоммерческая организация, деятельность которой заключается в содействии развитию участников рынка металлов, защита внутреннего рынка от недобросовестных участников, и внедрение инновационных форм организации производства, сбыта и переработки металлов. В ежегодном Конгрессе, который является главным событием в деятельности Союза, принимают участие крупнейшие производственные и металлоторговые предприятия России.

Несмотря на заверения отечественных производителей, конкурентоспособность российского нержавеющего металлопроката очень низка. Это одна из основных причин снижения общих объемов поставок нержавейки отечественного производства за рубеж. Вторая причина – разрыв кооперационных связей с предприятиями Украины, которые до недавнего времени были основными потребителями российского металлопроката.

Согласно отчету Ассоциации «Спецсталь», за I квартал нынешнего года объем экспорта основных видов продукции из нержавеющей стали снизился на 72,4% и составил 1082 тонны, по сравнению с АППГ:

• поставки плоского проката сократились на 42,0%;
• сортового проката – на 80,6%;
• бесшовных труб – на 78,2%;
• электросварных труб – на 36,1%.

За прошедший период объемы производства нержавеющего проката в России снизились на 6,0% и составили 24094тонн, в том числе наблюдается сокращение производства плоского и сортового проката: на 1,1% и на 8,6% соответственно. Это означает, что нет роста не только внешних ,но и внутренних поставок.

Объем экспорта нержавеющего плоского х/к проката из Китая в I квартале текущего года увеличился на 2,8% и составил 277943 тонн, сообщают эксперты Ассоциации «Спецсталь».

Рост обеспечили страны Азии: Индия увеличила закупки 73,9% до 34 844тонн, Вьетнам - на 43,9% до 25 614тонн, Бангладеш - на 58,35 до 10 042 тонн. Также драйвером роста выступили США, которые увеличили закупки на 145,9% до 46 635тонн и Россия, где процент закупок вырос на 116% и составил 8 563 тонн.

В свою очередь, значительно снизились поставки проката из нержавеющей стали в страны Евросоюза, на 74,3% до 16 867 тонн. Страны Ближнего Востока сократили закупки на 0,7% до 21 358 тонн.

Как сообщают эксперты Ассоциации «Спецсталь, объем российского экспорта основных видов нержавеющего металлопроката за I квартал 2015 года составил 927%. По сравнению с АППГ этот показатель снизился на 66,8%». Напомним, что общий объем экспорта за 2014 год составил 8647 тонн, продемонстрировав сокращение на 31,2%.

Говоря об экспорте сортового проката, мы наблюдаем уменьшение на 89,3% до 175тонн, плоского проката на 2,9% до 363тн, бесшовных труб на 73,6% до 130 тонн. Это неудивительно, поскольку основным потребителем российской нержавеющей стали является Украина, в 2104 году на ее долю приходилось 57% от общего объема поставок.

Экспорт проволоки и электросварных труб, напротив, увеличился на 1487,5% и 373% до 127 и 71 тонны соответственно, трубной арматуры на 66,7% до 25 тонн и первичной заготовки – на 80,5% до 36 тонн.