Новости рынка

В апреле 2016 года российские импортеры осуществляли закупку продукции из нержавеющей стали (более 1тн) в 32 странах мира (в марте – в 35 странах), истратив при этом 58,7 млн. долларов США (63,77 млн.долл. США).
В первую пятерку ведущих стран-поставщиков на территорию РФ основных видов продукции из нержавеющей стали вошли: Китай, на долю которого пришлось 19,4% от общего объема поставок (в марте – 19,1%), Тайвань – 18,4% (18,0%), Индия – 13,8% (11,9%), ЮАР – 10,4% (13,9%) и Украина – 8,4% (5,6%).
Из первой пятерки ведущих стран-поставщиков в апреле 2016 года, по сравнению с мартом, свои объемы поставок увеличили Индия – на 11,8% до 3196тн и Украина – на 45,7% до 1959тн.
Остальные страны сократили свои поставки: Китай – на 1,9% до 4493тн, Тайвань – на 1,1% до 4275тн и ЮАР – на 27,6% до 2423тн.

В первом квартале 2016 года, по сравнению с АППГ, объем южнокорейского экспорта плоского проката из нержавеющей стали увеличился на 4,0% и составил 317,5 тыс.тн. В том числе поставки плоского горячекатаного проката выросли на 12,7% до 189,2 тыс.тн, а холоднокатаного, напротив, сократились на 6,6% до 128,3 тыс.тн. При этом средняя цена экспортируемой тонны снизилась на 22,3% до 1469 USD/тн, в том числе на горячекатаный прокат – на 27,4% до 1261 USD/тн, а на холоднокатаный прокат - на 14,5% до 1776 USD/тн. Основными потребителями южнокорейского плоского г/к проката из нержавеющей стали являлись: Турция, на долю которой пришлось 21,6%, Таиланд – 21,1%, Вьетнам – 16,2%, Китай – 14,2% и Тайвань – 8,8%. На эти сраны пришлось 81,9% от общего объема поставок г/к проката.
Поставки плоского холоднокатаного проката были ориентированы на страны ЕС, доля которых составила 27,0%, Японию – 17,3%, США – 14,5%, Индию – 8,0% и Китай – 6,7%. На эти страны пришлось 73,6% от общего объема поставок х/к проката.
Продукция южнокорейских производителей хорошо знакома и российским потребителям. Согласно экспертной оценке Ассоциации "Спецсталь", в первом квартале 2016 года, по сравнению с АППГ, объем закупок российских компаний у южнокорейских поставщиков вырос на 7,2% до 1792тн.

Согласно данным аналитических агентств, объем выплавки нержавеющей стали на Тайване в январе 2016 года, по сравнению с январем 2015 года, снизился на 3,9% и составил 96,9 тыс.тн.
Напомним, что в 2015 году, по сравнению с 2014 годом, выплавка нержавеющей стали на Тайване сократилась на 0,9% до 1109,5 тыс.тн.
Необходимо отметить, что Тайвань является ведущим потребителем китайского плоского г/к проката из нержавеющей стали. Поставляемый на остров Формоза («Прекрасный», именно так в 1590 году португальцы назвали о.Тайвань) плоский г/к подкат в основном используется для производства холоднокатаного проката и последующей его поставки на внутренний и внешний рынки.
В период с января по февраль 2016 года, по сравнению с АППГ, китайские компании, большинство из которых являются совместными предприятиями тайваньских и китайских производителей, поставили на Тайвань более 95,7 тыс.тн плоского г/к проката из нержавеющей стали, что составило 43,0% от общего объема китайского экспорта данной продукции.
Данная кооперация позволяет тайваньским производителям плоского проката из нержавеющей стали и сервисным металлоцентрам занимать лидирующие позиции при поставках данной продукции на внешний рынок, включая и рынок РФ.
В 2015 году, по сравнению с 2014 годом, объем ввоза на территорию РФ плоского проката из нержавеющей стали из Тайваня увеличился на 4,8% и составил 43,69 тыс.тн. В том числе импорт плоского проката шириной более 600мм вырос на 1,4% до 38,50 тыс.тн, а проката шириной менее 600мм – на 39,4% до 5,19 тыс.тн.

В период с января по февраль 2016 года, по сравнению с АППГ, ведущими поставщиками основных видов продукции из нержавеющей стали на территорию РФ являлись китайские компании. На их долю пришлось 23,6% от общего объема поставок. Далее следуют поставщики из Тайваня – 19,0%, Индии – 9,1%, ЮАР – 5,6% и с Украины – 5,4%.
Также в первую десятку поставщиков нержавеющей стали вошли компании из Испании – 4,8%, Республики Кореи – 4,7%, Италии – 4,2%, Японии – 4,0% и Бельгии – 4,0%. На компании из других стран пришлось 15,7%.
Необходимо отметить, что в текущем году объем российского импорта нержавеющей стали уже превысил не только уровень 2015 года, но и 2014 года. Однако эта тенденция, благодаря усилиям таможни, может сойти на нет.

Согласно экспертной оценке Ассоциации «Спецсталь», объем российского производства проката из нержавеющей стали в период с января по февраль 2016 года, по сравнению с АППГ, увеличился на 3,7% и составил 12,1 тыс.тн.
Прирост производства был обеспечен благодаря увеличению на 7,9% выпуска сортового проката. Производство плоского проката, напротив, снизилось на 3,7%, в том числе г/к проката – на 0,5% и х/к проката – на 22,2%.
В указанный выше период среди ведущих производителей нержавеющей стали положительную динамику продемонстрировали: ВМК «Красный Октябрь», Златоустовский ЭМЗ и Ижсталь.
Сократили выпуск проката: Челябинский МК, Ашинский МЗ и Уральская Кузница.

Согласно данным аналитической компании Antaike (КНР), потребление основных видов продукции из нержавеющей стали в Китае в январе 2016 года, по сравнению с январем 2015 года, снизилось на 3,3% и составило 1307 тыс.тн. При этом объем производства сократился на 2,2% до 1539 тыс.тн, экспорта – на 1,6% до 280 тыс.тн и импорта – на 23,6% до 48 тыс.тн.
Напомним, что в 2015 году, по сравнению с 2014 годом, объем выплавки нержавеющей стали в Китае снизился на 1,4% и составил 21504 тыс.тн.

Импорт.
Согласно экспертной оценке Ассоциации «Спецсталь», объем российского импорта основных видов продукции из нержавеющей стали в январе 2016 года, по сравнению с январем 2015 года, увеличился на 36,2% и составил 14741 тонну. В том числе импорт плоского проката вырос на 48,9%, проволоки – на 183,9% и трубной арматуры на 142,3%. Импорт сортового проката сократился на 22,5%, бесшовных труб – на 17,4%, электросварных труб – на 3,2% и первичной заготовки – на 66,7%.
Экспорт.
Объем российского экспорта основных видов продукции из нержавеющей стали в январе 2016 года, по сравнению с январем 2015 года, снизился на 25,6% и составил 203 тонны. В том числе экспорт плоского проката сократился на 61,0%, бесшовных труб – на 7,5% и первичной заготовки – на 24,1%. Объем экспорта сортового проката не изменился. Экспорт проволоки увеличился в 6 раз и электросварных труб – на 24,0%.

Внешнеторговый оборот Китая по поставкам нержавеющей стали в 2015 году, по сравнению с 2014 годом, снизился на 12,2% и составил 3936,5 тыс.тн. В стоимостном выражении оборот снизился на 20,8% до 9376,22 млн.долларов США.
В 2015 году объем китайского импорта основных видов продукции из нержавеющей стали сократился на 13,1% и составил 695,6 тыс.тн (2628,6 млн.USD – минус 10,6%). Экспорт снизился на 11,9% до 3240,9 тыс.тн. (6747,55 млн.USD – минус 24,1%).
Напомним, что в 2015 году ряд государств ввели антидемпинговые пошлины в отношении китайской продукции из нержавеющей стали. В России и в странах ЕАЭС антидемпинговые пошлины действуют только в отношении холоднодеформированных бесшовных труб (ТН ВЭД 740441).

Можно не беспокоиться: рынок нержавеющей стали в надежных руках.
Согласно экспертной оценке Ассоциации "Спецсталь", объем российского импорта основных видов продукции из нержавеющей стали в декабре 2015 года составил 26485 тонн.

Это новый рекорд по объему импорта нержавеющей стали в месяц для современной России. Последний был установлен в сентябре 2015 года - 26293тн. Два рекорда под конец года – это уже тенденция, но какая?
В декабре 2015 года, по сравнению с ноябрем, общий объем импорта увеличился на 23,0%. В том числе поставки плоского проката выросли на 18,6%, сортового - на 36,8%, бесшовных труб - на 83,0%, электросварных труб - на 41,2%, первичной заготовки - на 518,6% и трубной арматуры - на 19,3%.

Поставки проволоки снизились на 18,7%.

На фоне вялого спроса мировые лидеры продолжают терять свои позиции.
Объем потребления основных видов продукции из нержавеющей стали в Японии в период с января по сентябрь 2015 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизился на 11,3% и составил 1513,7 тыс.тн. При этом объем производства сократился на 8,8% до 2085,4 тыс.тн, импорт снизился на 22,3% до 145,8 тыс.тн, а экспорт - на 6,7% до 717,5 тыс.тн.Структура японского экспорта нержавеющей стали была представлена плоским холоднокатаным прокатом, доля которого составила 46,3% от общего объема поставок. Далее следуют: плоский горячекатаный прокат - 31,6%, катанка - 9,1%, сортовой прокат - 5,9%, бесшовные трубы - 4,7%, проволока - 1,8% и электросварные трубы - 0,6%. Наибольшие потери в поставках понес плоский горячекатаный прокат, объем экспорта которого сократился на 20,8% до 227,0 тыс.тн.
По оценке экспертов, виновником падения объемов японского экспорта стал Китай, который из-за введения странами ЕС антидемпинговых пошлин на плоский х/к прокат резко увеличил поставки на внешний рынок горячекатаного проката, буквально вышибая традиционных экспортеров с насиженных мест.
Не стала исключением и Япония, которая под натиском китайского экспорта снизила свои поставки в Республику Корею на 25,8% до 93,0 тыс.тн, на Тайвань - на 38,3% до 43,4 тыс.тн и в США - на 20,4% до 12,8 тыс.тн.