Новости рынка

Напомним, что объем российского экспорта основных видов продукции из нержавеющей стали в период с января по сентябрь 2016 года, по сравнению с АППГ, практически не изменился и составил 3542 тонны (в Q1-Q3 2015г. – 3543тн). В современных условиях отсутствие роста поставок на внешний рынок воспринимается вполне нормально, несмотря на лозунг «модернизации и повышения конкурентоспособности». Правда, лозунг есть, а повышения не видно. Есть еще одно «НО» в отсутствии роста экспорта нержавеющей стали – это реэкспорт.
Согласно экспертной оценке Ассоциации «Спецсталь», объем реэкспорта иностранной продукции из нержавеющей стали за указанный выше период увеличился на 55,5% и составил 580тн. Таким образом, непосредственно экспорт российской продукции снизился на 16,4% и составил 2962тн. Если вычесть отсюда 20% бесшовных труб и 100% электросварных труб, произведенных из иностранной заготовки, то непосредственно экспорт продукции, изготовленной из выплавляемой на территории РФ нержавеющей стали, будет еще ниже.
В текущем году наибольшая доля реэкспорта наблюдается в секторе плоского проката, где доля отечественной продукции составила всего 43%, а доля иностранной продукции – 57%. Основными производителями реэкспортируемого плоского проката являлись компании из Словении – 28%, Швеции – 21%, Испании – 17% и Китая – 13%; а импортерами стали компании Украины – 30%, Финляндии – 28% и Германии – 21%.
Устаревшее физически и морально оборудование российских производителей плоского проката не позволяет обеспечить потребителей качественной продукцией как внутри страны, так и за рубежом. Экспорт устойчиво снижается, а импорт растет. Доля иностранной продукции в общем объеме потребления плоского горячекатаного проката уже составляет 70,0%, а холоднокатаного проката – 98,5%.

Постепенное восстановление спроса со стороны конечных потребителей подталкивает металлоторгующие компании к расширению предложения и к пополнению складских запасов.
Если в сегменте плоского горячекатаного проката трейдеры могут обратиться к отечественным производителям, то по холоднокатаному прокату другой альтернативы, как иностранные поставщики, практически нет.
В сентябре 2016 года, по сравнению с августом, объем российского импорта плоского проката из нержавеющей стали увеличился на 11,1% и составил 20694 тонны. В том числе ввоз плоского х/к проката вырос на 27,3% до 16172 тонн, а плоского г/к проката, напротив, снизился на 23,8% до 4522 тонн.
Также нужно отметить изменение средней таможенной стоимости ввезенного в сентябре проката.
Для плоского х/к проката она выросла на 2,5% до 1732 USD/тн, а для плоского г/к проката снизилась на 8,1% до 2262 USD/тн. Столь значительная разница связана с марочным составом ввозимого г/к и х/к проката.
Основной объем г/к проката представлен никельсодержащими марками 300-й серии, а х/к проката – марками 400-й серии без содержания никеля.
Основными производителями импортируемого плоского г/к проката являлись страны: ЮАР, на чью долю пришлось 18,8% от общего объема поставки, Испания – 16,9%, Китай – 14,1%, Бельгия – 11,4% и Словения – 10,3%. Для специалистов не составит большого труда определить наименование конкретных производителей из указанных выше стран.
С производителями х/к проката сделать это намного труднее. В сентябре российские компании импортировали плоский х/к прокат из 21 страны мира (г/к прокат – из 14 стран). Основными производителями являлись следующие страны: Китай, на чью долю пришлось 45,2% от общего объема поставки, Тайвань – 29,7%, Финляндия – 6,8%, Япония – 6,2% и ЮАР – 6,0%.
В целом в сентябре 2016 года на страны Юго-Восточной Азии пришлось почти 70% от общего объема импорта плоского проката из нержавеющей стали. Доля стран ЕС составила 20%, Африки – 9% и Америки – 1%.

Согласно данным International Stainless Steel Forum (ISSF), мировой объем выплавки нержавеющей стали в первом полугодии 2015 года, по сравнению с АППГ, увеличился на 4,1% и составил 22067 тыс.тонн.
Это новый рекорд для мировой индустрии нержавеющей стали.
Драйвером роста выступили азиатские страны во главе в Китаем. Объем выплавки нержавеющей стали в Поднебесной вырос на 7,9% до 11729 тыс.тонн и в остальных странах Азии – на 3,4% до 4842 тыс.тонн.
Другие регионы продемонстрировали снижение. Так выплавка в странах Западной Европы (вкл.Африку) сократилась на 1,4% до 4007 тыс.тонн, в странах Восточной Европы – на 5,2% до 126 тыс.тонн и в странах Америки – на 6,2% до 1363 тыс.тонн.

Согласно данным аналитической компании Heinz H. Pariser, объем выплавки нержавеющей стали в ЕС в первом полугодии 2016 года, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, снизился на 2,5% и составил 3782,5 тыс.тн. Отставание по первому кварталу Q1 2016/Q1 2015 составило 3,5%, по второму Q2 2016/Q2 2015 – 1,5%.
При этом ЕС продолжает сохранять второе место среди ведущих мировых производителей нержавеющей стали.
Напомним, что в первом полугодии текущего года ведущими производителями нержавеющей стали в мире являлись: Китай – 11575 тыс.тн (+7,1%), ЕС – 3782,5 тыс.тн (-2,5%), Япония – 1520,3 тыс.тн (-0,6%), Индия – 1505,6 тыс.тн (+2,2%), США – 1142 (-7,8%), Республика Корея – 1127 тыс.тн (+2,2%), Тайвань – 633,4 тыс.тн (+13,1%), ЮАР – 258 тыс.тн (+5,1%) и Бразилия – 210 тыс.тн (+1,2%).

Объем российского импорта основных видов продукции из нержавеющей в период с января по июль 2016 года, по сравнению с АППГ, увеличился на 28,2% и составил 156308 тонн. При этом прирост ввоза ряда товаров значительно превысил средний показатель.
Так, импорт плоского горячекатаного проката из нержавеющей стали шириной более 600мм вырос на 70,7% до 27552тн, в том числе проката в рулонах - на 29,5% до 3171тн и проката в листах/плитах – на 78,1% до 24381тн.
Напомним, что доля иностранной продукции в общем объеме потребления плоского г/к проката в 2015 году составила 63,6%.
Данный вид проката в основном используется в среднем и тяжелом машиностроении, где доля предприятий-потребителей с государственным участием составляет основную часть.
За первые семь месяцев текущего года отечественное производство данного вида проката увеличилось на 0,2% до 11514тн. При этом экспорт сократился на 39,4% до 542тн. Таким образом, на рынок поступило еще больше отечественного проката, чем в прошлом году, но это не остановило лавины импортных поставок.
Вопрос: «Почему?»
Как ни странно, ответ лежит на поверхности. Потребители и металлоторгующие компании из-за обстановки вокруг ведущих российских производителей боятся сбоя поставок и пытаются обезопасить свой бизнес.
В России всего два основных предприятия, которые производят плоский г/к прокат из нержавеющей стали: ВМК "Красный Октябрь" и Челябинский МК (ГК "Мечел").  На их долю приходится более 98% от общего объема производства. С конца прошлого года ВМК «Красный Октябрь» попал под финансовый прессинг кредиторов, в основе которого лежит передел собственности, а ГК "Мечел" уже давно в долгах как в шелках. В этих условиях гарантировать регулярность производства и ритмичность поставок весьма проблематично.
В частности, Челябинский МК в период с января по июль 2016 года, по сравнению с АППГ, снизил объем производства плоского г/к проката из нержавеющей стали на 62,7% до 1503тн.
Если вернуться на 13 лет назад, Челябинский МК в период с января по июль 2003 года произвел 20861тн. Регресс на лицо.
ВМК пока держится и даже в текущем году увеличил производство на 35,4% до 9802тн. Но что будет с комбинатом после отстранения менеджмента?
Судя по всему, эпоха производства плоского проката из нержавеющей стали в России подходит к концу. Вслед за холоднокатаным прокатом под передел попадает и горячекатаный прокат.
Напомним, что в 2000 году доля иностранной продукции в общем объеме потребления нержавеющей стали в России составляла 30%, а отечественной - 70%. В этом году мы увидим зеркальные цифры, а по некоторым видам проката, в частности, по потреблению плоского холоднокатаного проката доля импортной продукции вплотную приблизится к 99%.

Несмотря на ограничения во внешней торговле, металлурги Тайваня сумели увеличить выплавку и экспортные поставки нержавеющей стали.

Во втором квартале 2016 года, по сравнению с первым, Тайвань увеличил выплавку нержавеющей стали на 11,9% до 334,6 тыс.тн. В целом прирост за первое полугодие 2016 года составил 13,1%, а общий объем превысил 633,4 тыс.тн.
Напомним, что согласно экспертной оценке Ассоциации «Спецсталь», в первом полугодии текущего года, по сравнению с АППГ, тайваньские компании увеличили объем поставок основных видов продукции из нержавеющей стали в Россию на 39,1% до 24655тн.
Среди основных поставщиков: YC INOX Co., Ltd, LIEN KUO METAL INDUSTRIAL Co., Ltd , STANCH STAINLESS STEEL Co., Ltd, YUE SENG INDUSTRIAL Co., Ltd, YUSCO, S-MORE STEEL MATERIALS Co., Ltd, YUAN LONG STAINLESS STEEL CORP., CHIA FAR INDUSTRIAL FACTORY Co., Ltd….

Доля потребления отечественной продукции сократилась до 30,0% (36,3%).
По итогам первого полугодия 2016 года наиболее зависимыми от импортной продукции секторами потребления нержавеющей стали в России являются: плоский х/к прокат, где доля иностранной продукции составила 98,5% (в ½ 2015 года – 95,9%) от общего объема потребления, проволока – 89,1% (78,0%) и плоский г/к прокат 69,3% (56,8%). Далее следуют: первичная заготовка – 43,7% (47,3%), электросварные трубы – 40,8% (42,4%), бесшовные трубы – 34,8% (28,6%) и сортовой прокат – 32,7% (27,9%).
По мнению экспертов, даже если финансовые и юридические проблемы ведущих российских производителей плоского проката из нержавеющей стали (ВМККО и ЧМК) разрешатся положительно, вряд ли они смогут составить серьезную конкуренцию иностранной продукции. Всему виной – устаревшее морально и физически прокатное и вспомогательное оборудование. Особенно это касается производства плоского холоднокатаного проката.
На рынке сортового проката отечественные производители сохраняют лидирующие позиции и имеют все условия к дальнейшему укреплению. Основными конкурентами являются Украина, Индия и Китай. Эти же страны конкурируют с отечественными производителями бесшовных труб, которые все еще далеки от полной загрузки мощностей.
В секторе электросварных труб российские производители продолжают наращивать мощности и уже в ближайшее время упрочат занимаемые ими позиции. Серьезный провал наметился в потреблении отечественной проволоки. Бывшие лидеры рынка – БМК, СиМ и МЗ «Электросталь» – существенно сократили объем выпуска. На этом фоне объем импорта вырос на 52%.

Потребность предприятий по выпуску высокотехнологичной продукции с использованием нержавеющей стали по-прежнему удовлетворяется за счет проката и труб иностранного производства.
Согласно экспертной оценке Ассоциации «Спецсталь», в июне 2016 года российские компании установили очередной рекорд. Объем импорта основных видов продукции из нержавеющей стали составил 26764 тонны, превысив предыдущий рекорд, установленный в декабре 2015 года на 279 тонн. 
В целом в первом полугодии 2016 года, по сравнению с АППГ, объем российского импорта основных видов продукции из нержавеющей стали увеличился на 30,2% до 130,73 тыс.тн.
Для любителей статистики: по сравнению с первым полугодием 2014 года объем импорта вырос на 3,1%, по сравнению в ½ 2013 года – на 5,7%.

Согласно данным аналитического агентства Heinz H.Pariser, объем выплавки нержавеющей стали в странах ЕС в апреле 2016 года, по сравнению с маем, снизился на 1,0% и составил 638,3 тыс.тн. За период с января по апрель 2016 года, по сравнению с АППГ, выплавка сократилась на 2,4% до 2488 тыс.тн.
После референдума в Великобритании о выходе из ЕС многие задают вопрос: «Как изменится европейский рынок нержавеющей стали после ее ухода?»
Волноваться здесь не стоит.
Во-первых, доля Великобритании в общем объеме выплавки нержавеющей стали стран ЕС в 2015 году составила всего 3,9% (290 тыс.тн). Объем импорта основных видов продукции с учетом поставок из стран ЕС составил 4,6% (354,7 тыс.тн), а экспорта – 3,2% (263,6 тыс.тн).
Во-вторых, с большой долей вероятности торговое соглашение между ЕС и Великобританией предоставит последней права наравне с членами ЕС. При этом Великобритания сможет проводить более гибкую торговую политику, учитывая проблемы Евросоюза.
Согласно экспертной оценке, в первом квартале 2016 года, по сравнению с АППГ, объем экспорта основных видов продукции из нержавеющей стали стран ЕС снизился на 14,2% и составил 382,2 тыс.тн. В том числе экспорт плоского х/к проката сократился на 8,3% до 149,6 тыс.тн, плоского г/к проката – на 23,2% до 87,7 тыс.тн, сортового проката – на 20,3% до 50,9 тыс.тн, катанки – на 13,4% до 14,9 тыс.тн и первичной заготовки – на 29,3% до 26,6 тыс.тн.
Экспорт проволоки увеличился на 4,6% до 6,8 тыс.тн, электросварных труб – на 3,3% до 26,1 тыс.тн и бесшовных труб – на 7,1% до 19,6 тыс.тн.
При этом надо отметить, что средняя цена экспорта плоского х/к проката снизилась на 16,5% до 2220 евро/тн, а горячекатаного проката – на 14,7% до 2333 евро/тн.    
За указанный выше период объем импорта продукции из нержавеющей стали стран ЕС увеличился на 11,9% и составил 416,6 тыс.тн. В том числе импорт плоского х/к проката вырос на 21,0% до 225,0 тыс.тн, плоского г/к проката – на 11,6% до 88,3 тыс.тн, проволоки – на 0,7% до 21,1 тыс.тн и первичной заготовки – на 12,6% до 7,6 тыс.тн.
Импорт сортового проката сократился на 4,4% до 35,6 тыс.тн, катанки – на 12,2% до 15,3 тыс.тн, электросварных труб – на 3,3% до 13,2 тыс.тн и бесшовных труб – на 6,2% до 10,5 тыс.тн.
Средняя цена импорта плоского г/к проката снизилась на 22,8% до 1606 евро/тн, а плоского х/к проката – на 15,0% до 1799 евро/тн.
Необходимо отметить, что доля импорта из третьих стран в общем объеме взаимных поставок продукции из нержавеющей стали стран ЕС составила менее 21%. Основной объем – 79% составили поставки продукции производства стран ЕС.

Объем экспорта США основных видов продукции из нержавеющей стали в период с января по апрель 2016 года, по сравнению с АППГ, снизился на 7,5% и составил 274,9 тыс.тн.
В том числе поставки на внешний рынок плоского х/к проката из нержавеющей стали сократились на 20,0% до 108,4 тыс.тн, сортового проката – на 10,1% до 12,9 тыс.тн, первичной заготовки – на 20,6% до 11,5 тыс.тн и бесшовных труб – на 32,9% до 4,4 тыс.тн.
Экспорт плоского г/к проката увеличился на 7,1% до 120,4 тыс.тн, электросварных труб – на 2,8% до 8,8 тыс.тн, катанки – на 124,7% до 4,6 тыс.тн и проволоки – на 14,9% до 3,8 тыс.тн.
Основными импортерами американского плоского г/к проката являются страны Америки. За указанный выше период на их долю пришлось 97,0% от общего объема поставок данного вида продукции, в том числе доля Мексики составила 86,0%.
Основными импортерами плоского х/к проката являлись страны Америки и ЕС, на их долю пришлось 81,1% и 18,8% соответственно. Среди ведущих стран-импортеров х/к проката можно выделить Канаду, на долю которой пришлось 46,4%, Мексику – 25,5%, Бельгию – 9,0%, Германию – 3,1% и Италию – 2,5%.